Автор рассказывает о своем путешествии на поезде в южном направлении. Он дает оценку условиям в купе и рифмует названия городов, которые проезжает. Автор также замечает неутомимость детей, которые находятся в поезде, и предвкушает увидеть вечерний Ленинград. В конце автор обещает продолжение рассказа.